Après leur rencontre à Montreux Julian revient vivre avec Will et Thomas rentre en Angleterre avec son fils. Ils se revoient à l'occasion d'une bronchite d'Arthur et renouent dans la clandestinité, jusqu'à ce qu'ils soient surpris par Will. A nouveau séparés chacun reprend sa route jusqu'à ce que Julian tombe par hasard sur le roman de Thomas, dans une gare. Un roman qui ne devait pas paraître et raconte leur histoire...