Né dans une ferme d'élevage, Kit en est subitement retiré par un trio improbable, qui l'emmène vivre dans une meute de loups. En quelques heures, tout son monde bascule sur son axe. Il découvre qu'un loup vit en lui, chose pas facile à accepter. Mais le pire est qu'il est destiné à s'accoupler pour la vie avec un homme. Chose impensable pour lui.
Jusqu'à sa rencontre avec Abraham. Le petit ours le charme par sa fragilité et son côté androgyne. Un intense instinct de protection se déclenche envers lui, et lui permet non seulement d'envisager une relation avec un autre homme, mais également de s'y plonger à cœur perdu.
Cependant, il sait que le petit ours n'est pas celui qui lui est destiné. Il redoute déjà le moment où il va devoir se soumettre à l'autre. Et surtout, devoir quitter celui qu'il considère comme sa seule moitié.
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